Письменник, нагороджений Всесвітньою премією фентезі та премією Філіпа К. Діка, створив дивовижний і водночас реалістичний світ, який порівнюють із творами Рея Бредбері. Історія відбувається в містичній Каліфорнії, де троє сиріт стикаються з таємничими подіями. У місто приїжджає зловісний карнавал на чолі з загадковим джентльменом, який може перетворюватися на ворона. Джека пригощають еліксиром, який дозволить йому перейти в інший світ, де зберігається ключ до його минулого. У тому ж світі існують тридцять срібних монет, що мають незвичайну силу. Містер Пенниман хоче зібрати їх усі, щоб здобути безсмертя й запустити кінець світу.