Чергове завдання закидає оперативника Інституту експериментальної історії Руслана Караханова у відомий Вавилон — причому саме напередодні його захоплення перським царем Кіром. Але події знов ідуть іншим шляхом: безвісний бродяга, якого всі приймають за пророка Даниїла, попереджає царя Валтасара про загрозу, і напад персів удається відбити.
До чого ж призведуть ці події й які сили беруть у них участь — це і належить з’ясувати Руслану.