У гігантському мегаполісі Нью-Кробюзон — ніби виліпленому з-під пера Кафки й Діккенса за посередництва Босха та Ніла Стівенсона — пліч-о-пліч існують люди й жукоголові хепри, русалки й водяні, рукотворні мутанти-перероблені та люди-кактуси. Кожен зайнятий своїм ділом: хепри ваяють статуї з кольорової слин/слини, наркоділки продають сонну дурманку, міліція переслідує дисидентів.
А до вченого Айзека Дан дер Гримнебули приходить позбавлений крил гаруда — людина-птах із далеких пустель — і просить знову навчити його літати. Тим часом жукоголова кохана Айзека, Лін, отримує не менш складне завдання: виліпити портрет всемогутнього ватажка мафії. Айзек і Лін іще не знають, якою небезпекою загрожують ці замовлення — для них самих, для всього міста і навіть для структури всесвіту…