Події відбуваються в 1964 році, коли зникає М. Хрущов. Значну роль у цьому відіграє інститут магії. Книга написана в незвичному для російської літератури жанрі «готичного реалізму», тобто поєднує традиції готичного роману та критичного реалізму. Дуже хороший мовний смак, рівний, об’єктивний тон оповіді (Моцарт із Карелії) добре підкреслює її фантастичність. Лейтмотиви сплетені з великою майстерністю, симфонічне побудування форми виконано строго й інтенсивно.