Іррідар Тох Рангор, у чиє тіло вселився майор із Землі Віктор Глухов, стає герцогом. Йому виділили володіння на межі зі степом, де живуть орки. Ці землі ще треба заселити й облаштувати. Починається війна Лігарійської імперії проти королівства Вангор. Лісові ельфари, скориставшись смутою в Засніженому князівстві, вторгаються в його межі. Орки грабують міста й села Лісового князівства. Наш герой метушиться по материку, прагнучи всюди встигнути й зламати плани свого супротивника Рока. Він іще не розуміє, що ті процеси, які він запустив, почали жити власним життям, незалежно від нього, а кінець їхній схований у туманній димці майбутнього…