1893 рік. На Адріатичному узбережжі зник другий секретар російського посольства. Дипломат зайшов у воду, поплив, але на берег не повернувся.
Міністерство закордонних справ Росії доручає Климу Ардашеву знайти чиновника живим або мертвим. Відновлюючи хроніку подій, що передували інциденту, губернському секретарю доведеться не лише розслідувати заплутані злочини, а й потрапити до підземелля монастиря на острові Касіоне, а також вступити в сутичку з розумним і небезпечним супротивником у Відні.