У Чернограді коїться щось недобре. Відьма Косара так сподівалася, що тепер, коли до неї повернулася магія і вона стала володаркою аж дванадцяти тіней, усе знову піде своїм чередом… Та моторошні події йдуть одна за одною. У місті-фортеці, обнесеному чарівною Стіною, запанувала люта холоднеча, попри літо. Господиню розкішного салону на Главній вулиці знайдено мертвою — без голови й обох тіней. Помічені монстри, які мали з’являтися лише в Темні дні, що настануть після Нового року. У небі видно тріщини. Бар’єр між світами людей і чудовиськ ось-ось готовий впасти завчасно, і Косара починає підозрювати, що причина криється в її власних учинках…
А по той бік Стіни в Білограді поліцейський Асен шукає єдину зачіпку у своїй останній справі. Він дістає запрошення на таємний аукціон магічних артефактів і дивом потрапляє просто в небезпечний Черноград — кишить упирями й вовколаками. Вперше російською!