Ельвет разом із матір’ю була змушена покинути рідний світ і перебратися до людей. Вона талановита, добра й дуже працьовита відьма-напівкровка, яка працює одразу на два світи у своїй майстерні «Шпилька». Але одного чудового вечора її розмірене життя руйнується. Адже мати вирішує видати Ельвет заміж за шляхетного варлока — старшого та абсолютно неспроможного кохати.