Уряду Земної Федерації забракло часу як для оцінки ситуації, так і для каральної акції — тим часом сепаратисти, яких не лише підбурювали Ліга й Унія, а й активно забезпечували всім необхідним, захопили менші термінали та частину флоту, чинячи завзятиий спротив. Не вступаючи в великі морські й повітряні битви, вони били нишком. Про нещасну спробу штурму одного з малих Поплавків у зоні Федерації намагалися не згадувати.
Уявіть планету, яка складається повністю з води. Її назвали Каплею. Розташована на перетині важливих космічних трас, Капля стала місцем, де зіткнулися інтереси Земної Федерації, Унії та Ліги Вільних Світів. Людство, що розселилося по всій Галактиці, так і не стало єдиним. Військове протистояння, економічні негаразди, проблема контакту з інопланетним життям — усі ці суперечності, що розділяють світ, не дають спокою пілоту флайдарта Олександру Шабану, який спершу потрапляє на не зовсім благополучну планету Прокна, а потім — на Каплю. Та ще й з’ясовується, що існує якийсь таємничий Оріол…