Русь, X століття. У Києві княжить Ігор, у Полоцьку — Рогволт. З півночі постійно турбують вікінги, а з півдня тиснуть кочовики-печеніги. Сергій Духарєв, наш сучасник, і не думав, що звичайна вечірка з друзями закінчиться для нього в десятому столітті.
Час становлення руської землі. Час змін. Для Русі й для Сергія Духарєва. Чужинець і гульвіса, розбещений цивілізацією, несподівано проявляє справжній чоловічий характер. Жорстокий і безжальний світ стає для Сергія рідним, у якому він по-справжньому відчув смак життя й знайшов кохану жінку, друзів і навіть родичів. Спочатку — ніхто, потім — скоморох, і нарешті — воїн, що завоював повагу варягів і став одним із них. Рівний серед сильних.