Манливі лісові дали Заволжя, що ховають у своїх урочищах розкольницькі скити з їхнім потаємним життям. Вільно тече Волга… Справжня, первісна, старозавітна Русь — буйна в радості, невтримна в гріхах, палка в каятті. Тут знайдеться місце всьому — і п’янству, і легкості вдач, і звірствам. Але ще яскравіше живим, чистим сяйвом блимає справжнє кохання, щира віра, краса людської душі.