Сім років тому князя Стефана Белта відправили до остландського двору як знак миру після придушеного повстання. Там він завоював довіру цесаревича Лотаря й став його радником після того, як той зійшов на трон. Але коли Стефан повертається на батьківщину, він дізнається про повстання, яке готується проти Остланда. Йому заважає той факт, що він сам — вампір, і змушений приховувати свою сутність від оточення.