Після знищення флотів Таліси та Свєтлова події набирають обертів. Змінені, під керівництвом Сьюїс, прагнуть захопити Дакус і Лагуну, не зважаючи на наслідки. Але протистояння очолюють Андрій і Лон, кожен переслідуючи свої цілі. Унаслідок цього настає новий апокаліпсис.