Після подолання величезної відстані Максим Сєров разом із пілотом зорельота дістається до околиць імперії Русів. За минулі 150 років ситуація сильно змінилася: влада в імперії Русів належить старовірцям, які потрапили в світ Макса з 1913 року. З півночі виникла загроза вторгнення «Дойчей» — народу, що виник від нацистів і місцевих племен. Єдиним островом, де Макс може почуватися в безпеці, є Берлін, який проводить напівнезалежну політику. Макс і секта «Повернення» починають складне протистояння з ворогами, що нависли над Берліном і прикордонним містечком Мехик.