Десять років тому було засновано Містерис — місто-князівство, що ширяє серед хмар і населене магами. Будь-хто, хто має Дар, може піднятися Небесними сходами й стати його мешканцем. Протягом десяти років Рада Князів намагається розкрити таємницю сили загадкових правителів Містериса. Агенти не можуть здобути цінну інформацію: місто процвітає, а його вплив тільки зростає. Князі змушені змиритися з цим, адже протистояти магам вони не мають можливості. Але Містерис не такий невразливий, як здається: винагорода за відомості про нього приваблює авантюристів, а хитке перемир’я може бути порушене будь-коли — достатньо однієї іскри, щоб спалахнула пожежа. Поки що тіні, спритно приховані, продовжують рухатися, залишаючись непоміченими.