Історичний детектив, що розгортається на тлі справжніх подій Першої світової війни.
У центрі сюжету — протистояння військової та поліцейської контррозвідки, таємні політичні комбінації й злочини, нерозривні з епохою та її потрясіннями.
Літо 1916-го. Російська армія, зазнавши тяжких втрат, відступає назад і з труднощами закріплюється на нових позиціях. У тилу накопичується роздратування: цареві не пробачають ані затяжної війни, ані того, що він оголосив себе верховним головнокомандувачем. Суспільство втомилося й мріє про мир. У Думі дозріває змова: політики на чолі з Гучковим готують повалення Миколи II, підшукуючи підтримку серед вищих генералів — теж розчарованих монархом. У Петрограді планується палацовий переворот, і для його успіху важливо в потрібний момент знешкодити столичну поліцію. Та статський радник Ликов здатен зірвати задуми — отже, його треба прибрати з столиці будь-якою ціною. Гучков просить генералів знайти привід відправити сищика подалі.
Привід знаходять швидко. На чорноморському узбережжі, біля мису Піцунда, фіксують підозрілу активність німецьких підводних човнів. Місцеві переконані: десь неподалік прихована їхня таємна база, а допомагають германцям агенти з числа місцевих мусульман. За дорученням контррозвідки Ликов і Азвестпуло вирушають в Абхазію, щоб знищити шпигунське гніздо…