Продовження серії «Стражі». Завдяки зусиллям Ровени Бельської бій із монстром із виміру Араель закінчився добре для нашого світу. І що вдвічі вдало: Александр Корф, демон Араеля, перейшов на бік людей, а тепер офіційно прийнятий на роботу до Агентства ектоенергетичної безпеки.
З його допомогою Агентство починає розслідування діяльності таємного товариства, яке, наробивши лиха із змішенням паралельних світів, стерло себе з історії. Перша ж справа з цього розслідування веде стражів до загадкового виміру Тереcар, заселеного незвичними перевертнями. Частина цього астрального «площинного» простору свого часу не пройшла злиття з людським світом — а отже тепер нашим стражам, Ровені та Рафаелю, разом із Александром належить з’ясувати, чому так сталося багато років тому, знову врятувати людей і, звісно… розв’язати трикутник кохання, що стрімко набирає обертів. Адже теплі почуття Александра до Ровени зіграли не останню роль у його рішенні допомагати стражам. Аджариманство демона безмежне, але й Рафаель не такий простий, як здається, і не має наміру віддавати Ровену комусь іншому. Пані Бельській із ними обома буде дуже нелегко.