Триває багаторічна війна між народами ельфів і орків. Після великої битви біля Срібної річки в них залишилося дев’ятеро — досвідчених орочих бійців аршей, чоловіків і жінок, які намагаються пробратися до своїх. На їхньому шляху з’являється загін лицарів ельфійської королеви Маб. У кривавому протистоянні один із лицарів потрапляє в полон. Ельф Інґлоріон вимушений провести серед орків багато часу, а там уже рукою подати до того, щоб зацікавитися своїм давнім супротивником, спробувати зрозуміти його й навіть стати на його бік…