Повість переносить читача в мальовничий гірський край — Памір. Головний герой повісті Павло Іванович Єрмаков, евакуйований сюди з України, за збігом обставин стає учасником важливих, напружених подій і допомагає органам державної безпеки знешкодити шайку агентів однієї іноземної держави.