1333 рік. У столиці Золотої Орди відбуваються таємничі справи. На постоялому дворі зник постоялець із кімнати, замкненої зсередини. Звідки прибув у Сарай чужинець, який назвався прибульцем із країн заходу сонця? Хто причетний до його загадкового зникнення: чаклуни з таємних обителів у мордовських лісах, булгарські купці чи папські посланці? Чому його долею переймається сама улюблена дружина хана Узбека — владна й підступна Тайдула? Розібратися з усім цим доручено помічнику сарайського еміра. Він ще не знає, як далеко зайде його слід.