Колись давно юний Мокша Гай приніс із двушки небезпечний сховок — частинку грибниці, врослу в скелю. На двушці грибниця росла повільно, бо там гірські породи дуже тверді. А в нашому світі грибниця, що розрослася до колосальних розмірів, починає проростати крізь світи туди, де вона була раніше — на двушку. І їй зовсім неважливо, що стоїть у неї на шляху. Навіть межа між нашим світом і болотом не є для неї перешкодою. Вона просто стирає цю межу, загрожуючи загибеллю всьому.
Знищити грибницю й заткнути величезну проломину в стінках світу здатні лише дракони. І тепер усе залежить від Насті, зберігачки єдиного в нашому світі дракона. Але тільки Наста вже не знає, на чиєму вона боці…