Артур Тульський із малих років крутився з шпаною, і виховував його злодій на прізвисько Варшава. Тульський підсвідомо був готовий кувати авторитет у кримінальному середовищі. Артем Токарєв ріс із батьком, який працював у карному розшуку, й мріяв стати оперуповноваженим.
Але життя змішало всі плани… Артем у випадковій бійці заробив судимість і позбавив себе можливості потрапити до органів. Артур, на власному досвіді пізнавши ціну блатної романтики, пішов служити у карний розшук. Їхні долі переплелися, попри різницю в характерах і вихованні. І коли в їхньому житті з’являється тінь серійного вбивці, вони ухвалюють рішення знайти його. Наслідки будуть незворотними…