Бостон, кінець ХІХ століття. Адам — талановитий, але безуспішний художник, чиї дивні й лякаючі картини не здатні здобути визнання: вони викликають лише погляди, сповнені тривоги та відрази. Не знайшовши собі місця в суспільстві, меланхолійний митець стає добровільним самітником у власній майстерні, однак не полишає спроб створити полотно, яке донесе до людей його спотворене бачення краси. Простежте за ним цим шляхом і станьте свідками того, куди може привести загубленого творця всього одна фатальна зустріч.