Річка – кісткові береги

Під час повені річку інколи «прокладають» нові русла. Одного разу річка з’являється неподалік одного села й при цьому рясніє рибою. Цю рибу ловлять особливим способом, який відома мешканці, яку всі вважають відьмою. Одні ходять до відьми по допомогу, інші проклинають, вважаючи, що і річка, і риба — від нечистої сили. У це село потрапляє міський хлопець: жартуючи ради, він перебирається з яхти на баржу, що пливе повз. Баржа сідає на мілину в заростях очерету, звідки лунає заклик про допомогу. Якась дівчина просить хлопця витягнути бабусю, яка провалилася в болото. Спасена бабуся не лише дивно виглядає, але й говорить загадками. Відтоді в житті головного героя починається низка неймовірних подій.