Під час повені річки інколи прокладають нові русла. Одного разу річка з’являється неподалік одного села і при цьому кишить рибою. Ловлять її особливим способом, відомим мешканці, яку всі вважають відьмою. Одні звертаються до відьми по допомогу, інші проклинають, вважаючи, що і річка, і риба — від нечистої сили. У це село потрапляє міський хлопець: “для жарту” він переїжджає з яхти на баржу, що пливе поруч. Баржа сідає на мілину в заростях очерету, звідки долинає поклик про допомогу. Якась дівчина просить хлопця витягнути бабусю, що провалилася в болото. Бабуся, яку врятували, не лише дивно виглядає, а й говорить загадками. Відтоді в житті головного героя починається низка неймовірних подій.