Покій маленького міста порушує серія жахливих убивств: хтось нападає на молодих чоловіків і розправляється з ними звірячим способом. На перший погляд, жертви ніяк не пов’язані між собою. Усі губляться в здогадках: ритуальне вбивство? дикі витівки якогось божевільного? Слідчий Олександр Наполеонов намацує то один, то інший слід, але всі вони обриваються. На допомогу йому приходить подруга дитинства — чарівна Мирослава Волгіна, власниця приватного детективного агентства. Спільними зусиллями вони виходять на слід злочинця й, уже виявивши його, важко вірять, що це саме він — чудовисько-вбивця, за яким тягнеться довгий кривавий шлях.