Кінець 1930-х. У одному з московських дворів знаходять труп, з якого повністю викачали кров. Лейтенанти МУРа Дмитро Бєлькін і Євгеній Таратін виходять на сміттєвоз, яким перевозили моторошну знахідку. Однак поговорити з водіями не встигають: одного виявляють мертвим, другий зникає. Схоже, хтось методично прибирає зайвих свідків…
Підіймаючись слідом, оперативники натрапляють на тайник, у якому — безліч обезкровлених тіл, і згадують: подібні напади вже траплялися кілька років тому. Тоді жертвами ставали молоді жінки. Одна з них дивом вижила, і її страшні свідчення приводять шукачів до вкрай незвичайного маніяка…