Конец 1930-х. В одном из московских дворов находят труп, из которого полностью выкачана кровь. Лейтенанты МУРа Дмитрий Белкин и Евгений Таратин выходят на мусоровоз, на котором перевозили жуткую находку. Однако поговорить с водителями не успевают: одного обнаруживают мертвым, второй исчезает. Похоже, кто-то методично убирает лишних свидетелей…
Продвигаясь по следу, оперативники натыкаются на тайник со множеством обескровленных тел и вспоминают: похожие нападения уже случались несколько лет назад. Тогда жертвами становились молодые женщины. Одна из них чудом выжила, и ее страшные показания приводят сыщиков к крайне необычному маньяку…