1911, Нью-Йорк. Сімнадцятирічна Френсіс Гелловелл працює кравчинею й оплакує брата, який загадково загинув кілька місяців тому. Усе різко змінюється, коли на неї нападає начальник. Френсіс не розуміє, як його труп — з ножицями, що стирчать із шиї, — опиняється в неї під ногами… Поліція не встигає висунути Френсіс звинувачення в убивстві: за нею приїжджають дві медсестри й забирають її до санаторію «Колдостан» — нібито тому, що вона дуже хвора. Та невдовзі з’ясовується: це зовсім не санаторій, а академія для відьом. Директорка попереджає новоспечену ученицю про те, наскільки небезпечна сильна магія, але Френсіс замало тих простеньких заклять, яким навчають в академії. Вона зачарована Фінном — таємничим молодим чоловіком, який з’являється в її снах і обіцяє навчити її складніших формам чаклунства — таких, що допоможуть їй знайти вбивцю брата…