Після того як Настя виїхала з рідного маєтку до столиці, вона думала, що зможе визволити батька, якого через обвинувачення в змові проти імператриці-государиці ув’язнили у фортеці. І їй майже вдалося, якби не одне «але»: за наказом імператриці їй належить вийти заміж — не за будь-кого, а за обротня… Та перед смертю мати Насті наказувала дівчині берегти свою відьомську силу, особливо від оборотнів, адже вони… Але які саме ті оборотні, що охороняють Єлисавету Петрівну, Насті ще належить дізнатися…