В альтернативній Російській імперії при владі стоять нащадки давніх слов’янських богів. Із роками в суспільстві розвивається недокров’я, божественна сила слабшає, а генетична спадщина, що передається поколіннями, стає дедалі меншою. Проблеми в імперії відповідають її божественній владі: мерці повстають із могил, міста кишать нечистю, забезпечуючи місцевій поліції постійну зайнятість. Та інтереси батька Миті Меркулова зовсім в іншому. Він здібний слідчий і людина жорстких принципів, для якої правосуддя понад усе, навіть понад княжу владу. Занурившись у таємниці царського дому надто глибоко, він змушений покинути Петербург і забрати із собою свого сина. Митя — нащадок давнього роду, він любить розкішне життя великого міста, хоче носити дорогі сюртуки й ходити на світські раути. Але не все так просто. Темна спадщина божественного роду тягнеться за Митєю, а глуха провінція, яку він так ненавидить, зберігає у собі похмурі таємні секрети.