Він талановитий письменник і водночас агент російської розвідки; у Москві в нього кохана жінка, а в Барселоні — улюблена дівчина.
Кому й чому служить Юрій Польотов, прикриваючись щитом і мечем? Хто він — благородний лицар чи відвертий негідник? Межа між одним і другим ледь розрізняється. Навіть своїх коханих людей він перетворює на маріонеток, щоб за їхньої допомоги вести таємні ігри спецслужб.