Чарівник із модним ім’ям Гаррі та щасливим порядковим номером щойно закінчив навчання й узявся будувати першу в житті вежу — як раптом до нього з’являється старий маг Горлогоріус і відправляє Гаррі… Правильно, боротися зі світовим злом. Усі розуміють, що поодинці такі справи не робляться, тож Гаррі швидко знаходить супутників — Джека Сміта-Вессона, можливо, найнебезпечнішу людину в багатосвітньому Всесвіті, безстрашного сина пустелі Джавдета, можливо, майбутнього батька тієї самої Шахрезади, і Бозела — нахабного й цинічного дракона, можливо, того самого героя, якому випала честь урятувати Всесвіт, — та збирає з них бригаду. Шлях бригади аж ніяк не всипаний трояндами, але четверо сміливців із честю долають усі труднощі й доходять майже до стін Цитаделі Тремтіння, яку ворог роду людського обрав собі за резиденцію. І тут з’ясовується, що все набагато складніше, ніж здавалося з першого погляду…