Молодий учений Ілля Дубнов, громадянин США, після тяжкого розлучення з дружиною вирушає на Каспій — у місця свого дитинства. Там, на задвірках колишньої радянської імперії, він знайомиться зі шкільним другом Хашемом Сагіді, вихідцем з Ірану. Природна людина, він живе в заповіднику, навчає соколів полюванню. У степу він разом із єгерями влаштовує своєрідний фаланстер — Апшеронський полк імені Веліміра Хлєбникова, що несе зерно нової віри…