Між Внутрішнім і Зовнішнім Фронтиром лежить нібито непрохідна пустеля. Щоб її перетнути, сторічна Старуха-Гадюка шукає чиєїсь сильної підтримки. Старуха — «шукач людей», і вона має переправити свою останню знахідку — юну дівчину на ім’я Тае — до міста Варна найближчі чотири дні. Як «прихована», що 8 років жила у вампірському замку Градинія, Тае є об’єктом підозр. Її єдина надія на майбутнє щастя пов’язана з прибуттям до Варни до того, як останній із її кровних родичів покине місто. Сподіваючись зіграти на співчутті холодного Ді та заручитися його допомогою, Старуха відкидає інших потенційних супровідників — прославлених воїнів Фронтира, братів Буллоу. Отже, досягнуто такої домовленості: Ді їде до Варни у власних справах, але Бабуля і Тае можуть слідувати за ним, а брати Бюлови йдуть слідом, щоб битися з Ді, коли подорож закінчиться. Та не все буде так гладко, адже в пустелі є свої сюрпризи.