Де ж, як не біля Лукомор'я, може бути портал у паралельний світ? Тим паче якщо світ цей — тридев'яте царство-держава, куди раптово потрапляє бравий капітан спецназу Ілля Іванов. Поки друзі й підлеглі шукають свого командира по дрімучих земних лісах і болотах, він сколочує армію нечисті проти самого Кощія Безсмертного й здійснює справжній переворот серед мешканців казкового царства.