Полювання на чорного короля

1925 рік. Москва готується до міжнародного шахового турніру. Запрошені провідні гравці на чолі зі світовим чемпіоном Капабланкою. Турнір має для молодої країни ще й політичне значення: якщо він пройде вдало, можна буде довести закордонним глядачам, що СРСР — не держава варварів, а держава з великим культурним та інтелектуальним потенціалом. Але за кілька днів до початку на околиці Москви знаходять труп невідомого. Під час обшуку в кишені вбитого виявляють зашифровану записку. З неї випливає, що він був зв’язковим злочинної організації «Чорний король», яка планує теракт проти шахових зірок, що приїдуть до Москви. У ДПУ чудово розуміють, що будь-яка позаштатна ситуація, не кажучи вже про замах на когось із учасників турніру, підірве авторитет країни, тому вони впроваджують у шахове середовище свого співробітника Вадима Арсеньєва…