Мрія Дмитра Будіщева здійснилася — він став офіцером і дворянином, і тепер нічого не заважає його кар’єрі. Він навіть може одружитися з дочкою придворного банкіра, але той ставить умову, щоб його майбутній зять отримав визнання від передбачуваного батька і титул. Граф Блудов погоджується визнати його сином, а імператор — затвердити це, але, як з’ясувалося, царя-визволителя хочуть убити не лише терористи. Серед царського оточення чимало впливових панів, які мріють, щоб реформи було зупинено, а історія повернулася назад. За їхнім наказом поліція заарештовує вихованку героя Стешу, і тепер Будіщева шантажують, вимагаючи, щоб він виконав брудну роботу замість «Народної волі». Але ці люди навіть не підозрюють, з ким вони зв’язалися…