Це острів ТорТ, де живуть неоніки. Бачиш, вони літають у своїх справах, махаючи прекрасними візерунчастими крильцями. Світ неоніків сповнений магією. Неоніки вчаться користуватися нею змалку, щойно в них з’являється достатньо сили волі. Адже без сили волі жодні закляття не працюють.
Ось неонік Джей і його сестра Фібі. Джею — десять, він навчається в магічній школі, Фібі — дванадцять, вона теж навчається й мріє стати музою! Джей і Фібі схвильовані, адже вони розшукують чарівну лисичку Наруке. Це Джей наколдував Наруке, щоб йому було з ким гратися. Вона маленька, біленька й дуже славна. Коли Наруке щаслива, по її шкурці пробігає бузкове сяйво. Щоб її створити, Джейові знадобилися сила волі, кілька кульок магії та багато сміливості!
Джей так радів, що в нього вийшло! Здійснилася його давня мрія — у нього з’явився розумний, добрий і хоробрий друг. У школі Джей не втерпів і показав Наруке своєму другу Беке…
І Наруке забрали! Це зробив Простікісс, новий учитель у школі Джея, хоча не мав на це жодного права. А може, він узагалі не вчитель? Хіба вчителі ходять у циліндрі та в одязі з мордою лева?