Друга книга серії переносить читачів у 1978 рік — тоді, коли спеціальний детектив Френк Міллер отримує дивне завдання: мешканців невеличкого містечка тероризує незрозуміле безсоння, що зводить людей з розуму. Покинувши Вашингтон разом із новим напарником Алексом Рідом, Міллер опиняється в Блэк Вудс — крихітному поселенні, загубленому в непрохідних лісах. І кожен, хто наважується зайти в чорну хащу, перестає спати ночами. За тими віковими деревами ховається щось зловісне, і тепер небезпека загрожує не лише жителям Блэк Вудс, а й самому детективу…