Після довгого життя в столиці Родіон повертається в рідне портове місто Морельськ. Він переводиться в консерваторію, але потрапляє до другого складу через амбітного соліста Мішеля.
У той самий час у Морельську котиться хвиля смертей — студентів консерваторії знаходять потопленими. Волею випадку Родіон втягується в вир дивних подій: разом із подругою Кріс він розгадує легенди моря, а в консерваторії намагається вибороти право виконати партію Орфея замість Мішеля.