В Імперії димлять вугільні топки, пару випускають котли машин, морями борознять монітори, а рейками гримлять величезні бронепоїзди. Імперії потрібно багато, тож вона гнобить із північних земель, багатих на корисні копалини, варварів-рооскіїв, чиї межі з’єднав з імперськими страшний Катаклізм.
Для Імперії пара — благо, а магія — зло. Магія непередбачувана й смертельно небезпечна: вона спалить людину зсередини та вб’є тих, хто опиниться поруч. Тому в Імперії створено спеціальний Департамент, який знешкоджує нещасних магіків перш ніж вони встигнуть комусь зашкодити.
А що робити, якщо тобі всього дванадцять років, а магія раптом прокинулася й немає шляху до порятунку? Точніше, є, але його знає тільки полонений хлопчик-варвар… Як вчинить Моллінеар Евергрін Блекуотер, юна вихована міс, донька залізничного доктора?