1986 рік. У Женеві тривають дуже складні переговори щодо скорочення гонки ядерних озброєнь. Паралельно в Москві спостерігається підвищена активність і тривога резидентів ЦРУ. Можливо, це пов’язано з рішенням американців задіяти в своїй роботі одного з нових таємних агентів. Радянські розвідники припускають, що події в СРСР і Швейцарії можуть бути пов’язані між собою.