Наближається час останньої битви людей із жахливими Фои-Міоре — породженнями холоду й ночі; і принц Корум змушений вирушити в небезпечну подорож до далекого острова, щоб знайти там допомогу в боротьбі з ворогом… Але, повернувшись, він виявляє, що в таборі людей не все так добре, як здавалося спочатку… А остання сутичка вже зовсім близько…