Мене й мою дитину закинуло в інший світ — у тіла молодої дракайни та її сина, останнього дракона Валтазарії. Моя дитина була тяжко хвора, а хлопчик, у тіло якого вона потрапила, був цілком здоровим, і, здавалося б, нам дали другий шанс, ось тільки… У цьому світі бути драконом — злочин проти людства. Їх тут переслідують і винищують. Драконів залишилося всього двоє — і тепер це я та мій син. Однак дракайни не небезпечні для людей, бо вони не вміють перетворюватися на величезних і крилатих вогнедишних істот. Цей дар мають лише чоловіки, тому мого сина хочуть знищити. Але я, мати останнього дракона, готова на все, щоб зберегти життя своїй дитині.