Кінець XVIII століття, Росія. У гвардійського поручика Андрія Полинського, який став Темним Іншим, не склалася служба в Денному Дозорі Санкт-Петербурга, і він переводиться до Твері. Здавалося б — сонна провінція, але ж відомо, що в тихому болоті… Юнак не одразу усвідомлює, що новий начальник використовує його як пішака в тонкій грі, причому пішака, здатного перетворитися на цілком несподівану фігуру.