Бастард Ерано — красень і спокусник — стає жертвою своїх братів, які вирішують позбутися небажаного «побічного» нащадка їхнього батька. Ерано відправлений в інший світ, і повернутися назад зможе лише тоді, коли здобуде важливі знання для світу свого походження. Герой потрапляє в тіло хлопчиська, але він не єдиний «прибулець»: у те саме тіло вселилася сутність старого чаклуна, однак поки що вона не подає ознак життя. Ерано та його подруга Кая, у якій також перебуває сутність переселенки, стають мисливцями на істот — під керівництвом Сергіуса. Навчання, їжа й кров — плата за повну відданість наставникові. Так починається довгий і повний небезпек шлях героя до повернення у свій світ.
У четвертій книзі друга сутність, що живе в Ерано, нарешті пробуджується й починає діяти. Старий чаклун дає героєві корисні поради, переслідуючи, зрозуміло, власні цілі. А сам Ерано разом із Каєю вирішує взяти участь у турнірі, за перемогу в якому обіцяний приз — можливість перейти в землі другого порядку. Але тут є й своя пастка, свій ризик — проте це не зупиняє героя. Деталі — в аудіокнизі.