Волхви Русі, які передбачають майбутні біди, таємничим чином переносять у минуле людину нашого часу. Так керівник секретного підрозділу зовнішньої розвідки Росії потрапляє на початок дванадцятого століття й отримує зовнішність зниклого сина князя Володимира Мономаха. Користуючись своїми знаннями та здобутою подобою, він швидко піднімається щаблями кар’єри, лелеючи плани змінити хід історії нашої країни — щоб через сто років армію монголів зустріли тисячні раті великої Росії.