1944 рік. Визволивши Станіславську область України від німців, націоналісти влаштували справжній терор проти офіцерів і солдатів Червоної армії. Особливо відзначився загін «Чорний ліс» під командуванням обласного старшини на прізвисько Філін. Очолити операцію знищення бандерівців Ставка доручає полковнику СМЕРШ Олексію Михайлову. Оперативники розуміють, що відчайдушних головорізів з наскоку не візьмеш — потрібна військова хитрість. Згодом їм удається знайти слабке місце в структурі банди й вийти на її ватажка…