Ніколай Зотов, який захоплюється музикою, раптово переноситься в 1920-ті роки — період після Громадянської війни, коли країна починає відбудовуватися. Його знання про майбутнє й пристрасть до джазу одночасно стають для нього випробуванням і порятунком у ті часи, коли за виконання «буржуазної музики» можна було позбутися життя. Меломан і початківець музикант, він опиняється на початку 20-х, коли країна ще переживає наслідки Громадянської війни та готується до будівництва соціалізму, але у Ніколая на це є власний погляд.